Печальная баллада для трубы

Громкие крики цирковых обезьян раздаются из клеток, будто перекликаясь с ужасами, происходящими за пределами шатра. Люди гибнут и уничтожают друг друга, словно повторяя безумный спектакль Испанской гражданской войны. Рыжий клоун, не по своей воле оказавшийся в рядах народного ополчения, вынужден сражаться в этом жестоком конфликте. Его оружие – мачете, а одежда – красочный костюм шута.

Спустя годы, в эпоху диктатора Франко, Хавьер, наследник рыжего клоуна, находит пристанище в цирке, полном эксцентричных личностей. Теперь он в роли Белого клоуна делит арену с Серхио, другим Рыжим клоуном. Хавьер сближается с человеком-пушечным ядром и парой строгих дрессировщиков собак. Однако истинным испытанием для него оказывается запутанный любовный треугольник с Серхио, где каждый из них, движимый страстью и ненавистью, стремится завоевать сердце самой красивой женщины цирка. Они готовы пойти на всё, включая самопожертвование, лишь бы не потерпеть неудачу в этой драматичной борьбе за любовь.